倒奶杀牛并未真实发生，但仅一句“这是又让我们倒奶杀牛吗？“就能引起市场的聚焦，说到底还是对周期的焦虑，也就是产能的问题。
养殖本质上是一个周期性行业，从奶荒涨价-养殖扩产-产能过剩-倒奶杀牛的周期规律，的确在2015年上演过。
回到上一波周期的顶点，原奶在经历长达四年的上涨后，原奶价格于2014年的4.26元/公斤一路下滑至2015年的3.4元/公斤，之后经历四年的震荡筑底，最低价格跌至2018年的3.37元/公斤。
(资料图片)
四年的调整之后，2018年正式见底开启一波新的上行周期，原奶价格从3.37元/公斤一路上涨至2018年的4.38元/公斤。
问题是，现在是否处于周期的顶点，新的周期还会不会来？头部公司该如何协助产业链健康发展？
01.被弱化的周期
正常情况下周期是由产能来决定的，随着价格上涨养殖户不断扩产，导致最终产能过剩供大于求，行业就会进入新的下行周期。
2018年之前的两波周期，几乎都是由原奶价格上涨引起的产能波动，而2020年下半年开始的这波原奶涨价，核心原因是美联储大幅QE引发的全球大宗商品上涨，但实际的 奶牛存栏量并未大幅增加。
原因是经过上一波周期的低谷出清后，散户和中小牧场的 份额本身就在缩小， 再加上2018年起《环境保护税法》实施，对不能进行粪污综合化利用、向环境直接排放污染物的养殖场征收环保税，进一步提升了养殖成本，使散户和中小牧场加速退出。
奶牛存栏量到2019年下降至最低点610万头，2020年在奶源价格大幅上涨的情况下扩增也仅15万头而已，同时USDA预测的2021年存栏量为620万头。此外，1000头以上大型牧场奶牛存栏量占比由2014年的20%提升至2019年的41%，预计2024年将达到55%，行业规模化集中度提升， 必定会弱化周期的波动。
考虑到2023年起新西兰将全面停止活畜出口， 新建牧场难度将进一步提高，因此大规模杀牛的现象很难再现。
当然短期乳制品消费放缓，再加上上游饲料价格上涨，牧场的压力是毋庸置疑的。过去两年，作为奶牛饲料重要的原料玉米、豆粕作为奶牛饲料重要的原材料玉米、豆粕价格大涨，截至到2022年12月上旬，玉米均价同比上涨8%至2970元/吨；豆粕平均价格同比上涨45%至5370元/吨；进口苜蓿到岸价涨到562.7美元/吨，同比上涨43.5%。
作为行业头部的伊利集团坚持责任与担当， 期间并未拒收过任何一滴符合标准的奶，同时将收奶量增加了10%以上。
02.亟待回归的信心
奶制品行业几乎每年都会被拉上几次热搜，但是屡次不了了之的结果，终究只是一些无根据的捕风捉影。
就说“倒奶杀牛”这事，上游小于100头的养殖户占比仍有30%左右，其中有个别亏损的案例也并不能以偏概全。
之所以类似的事件多次被炒冷饭，问题还是出在了信心上。2008年的食品饮料安全问题给整个乳业带来了不可估量的损失，之后中国乳业名声跌至谷底，为了行业的健康发展，国家联手业内进行大刀阔斧的改革。
至今，成效已经十分显著，作为业内头部，伊利乳业生产的全产业链牢牢握在手中，对牛奶的检查力度也是高的令人咋舌，从根本上杜绝安全事故的发生。同时伊利旗下的优质奶源也已遍布新西兰、澳大利亚及荷兰等黄金奶源区，保证每一滴奶都是来自最优质的牧场。
行业早已重回正轨，国家监管从未懈怠，2015年之后内资厂商的奶粉份额逐年提升，自主替代发展迅速，伊利奶粉规模也已突破百亿，成为市场绝对的领头者。
03.各尽其职，共克时艰
奶产业链特点在于链条长，且环环相扣紧密连接，具有很强的联动效应，是一个相互促进、相互制约、密切联合的健康产业集体，参与主体包括养殖企业、乳业和政府。
乳企作为领头者，在整个产业链上发挥着至关重要的作用，而作为行业领头者的伊利，始终把头部企业的担当放在第一位。
一直以来，伊利集团持续深耕国内奶源基地建设，致力于提升我国奶牛养殖业的核心竞争力。秉承“厚度优于速度、行业繁荣强于个体辉煌、社会价值大于商业财富”的理念，伊利始终在帮助、带动产业链合作伙伴共同成长，实现互利共赢。
面对短期的波动，伊利主要从两方面着手： 一方面，和上游奶源供应商签订5年乃至10年的长期合作合同， 直接解决供应商卖奶难的后顾之忧；另一方面，帮助牧场引进国际领先的专业技术和管理运营方法，帮助合作牧场降低饲喂成本、提升饲料转化效率和牛群健康度。
然而，在这个紧密联动的乳业产业链条上，光靠乳企单方面的努力是不足以使得链条正常运转的，充当协调者的政府同样是不可或缺的角色。
“阳康”之后，很多人都有一个长达半个月的恢复期，这个时期人特别容易疲惫，各方面体征还未完全康复。为了能够快速康复，一些人开始囤钙片、蛋白粉、维生素等进补类消费品。
但是相对以上种种消费品，牛奶其实是更合适、更亲民的选择。首先牛奶的可获得性高且成本低，其次受疫情影响导致乳业供需失衡，国内乳制品需求出现非正常下降，这个时候如果能拉动对牛奶的消费，不仅对消费者本身有益处，同时也是对社会经济失衡的修正。
而有能力做到拉动需求的只有政府，一方面，正值春节年货购置时期，政府可通过发放乳制品专项消费券推动乳制品消费市场快速回暖；另一方面可以加强正向舆论宣传引导，明确奶业振兴在乡村振兴过程中的重要作用，号召更多人珍惜今天来之不易的奶业振兴成果。
中国乳业发展至今实属不易，这一路遭受了太多的质疑与中伤。 2022年公布的全球乳业20强名单中，伊利以“全球乳业前五强，连续9年保持亚洲乳业第一”的傲人成绩为中国乳业重塑了形象， 这份成果不仅需要产业链参与者联合支持，更需要我们每一个人的维护。
